Blaine rencontre le capitaine des Warblers et reçoit une offre difficile à refuser.
Elle rencontre Brody, un étudiant plus vieux, sympa et très beau qui lui vient en aide. À New York, Elliot est pris au milieu du conflit, entre Rachel et Santana.New Directions se rend à Los Angeles pour les Nationales et dédie leur performance à la mémoire de Finn. Ils sont là pour offrir des conseils bien appréciés aux nouveaux membres, juste avant la prochaine grosse compétition.Kurt obtient une deuxième chance d'auditionner pour le conservatoire d'art de New York.
Pendant ce temps, Marley découvre la relation entre Jake et Bree puis Rachel tente de convaincre Kurt qu'ils devraient aller se faire tatouer.New Directions rend hommage au seul et unique Piano Man, Billy Joel. Kurt ignore les conseils de Rachel afin de faire plus rapidement sa place au conservatoire.La chorale vient juste d'apprendre qu'elle pourra participer à la finale régionale. Will encourage les "gleeks" à honorer sa mémoire comme ils le font pour tout : en chantant. D'autres membres du groupe en profiteront pour régler quelques différends. Alors qu'un mariage est sur le point d'être célébré, Sue encourage Kurt et Blaine à les imiter.Un pré-ado qui souffre d'anxiété aimerait voir une prestation des New Directions lors de sa Bar Mitzvah. La bonne nouvelle c’est qu’il sera prochainement possible de voir ces épisodes en France. Au coeur du succès de Glee, des reprises de chansons pop accrocheuses et des apparitions-surprises de vedettes. Cassandra July est de retour pour tenter de nuire à Rachel.Il y a de l'amour dans l'air entre Marley, Jake et Ryder. Les jeunes de New Directions doivent auditionner pour tenir des rôles dans la crèche vivante de McKinley. 09/01/15 - The episode in large part ignores the elephant in the room, mentioning it only in conversations between Rachel and Kurt. Puis, Sue révèle son côté féminin.Jane Lynch (Sue Sylvester) présente l'émission spéciale de Noël que FOX a refusé de diffuser l'an dernier. Puis, Rachel offre son soutien à Finn, rongé par la culpabilité en raison d'un secret qui le tourmente...Cette semaine, ce sont les chansons tirées de films qui sont au programme, alors que les gars et les filles de la troupe de chant s'affrontent! Ses amis du glee club décident de lui remonter le moral avec un petit medley de Britney Spears. Rehab (Amy Winehouse) par Vocal Adrenaline 10. Tina et Artie doivent aussi s'affronter dans un combat ultime, organisé par nulle autre que Sue Sylvester.Pour souligner la fin des classes, Tina, Blaine et Sam s'unissent pour passer la nuit à l'école, y voyant leur dernière chance de passer du temps ensemble. Sam enquête sur la possible tricherie des Warblers à la dernière compétition.
Mercedes est de retour : elle veut persuader Rachel de poursuivre ses rêves à Broadway.Will prend des mesures pour enseigner la tolérance auprès de certains élèves. Pendant ce temps, Rachel retourne à New York et essaye de se faire à nouveau admettre à la NYADA.Les deux danseurs les plus faibles, Spencer et Roderick, demandent l'aide de Kitty afin d'améliorer leurs mouvements et renforcer leurs chances de victoire.
Rachel, Kurt et Santana sont engagés pour jouer les lutins du Père Noël.Santana auditionne et obtient le rôle de doublure de Rachel dans Funny Girl, ce qui fait renaître d'anciennes rivalités entre les deux amies. Will, Kurt et Blaine décident de fusionner les Warblers et les New Directions pour le concours.
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